Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако люди изгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, толкая людей к бедности и голоду, лишая их дома и средств к существованию. Те, кто пытается сопротивляться, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, стремясь сохранить свой мир и покой.