В 1983 году Юля Морозова обучается на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно увлекается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Её внешность поразительно напоминает умершую жену американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с засекреченным научно-исследовательским институтом. Руководимые Волоховым контрразведчики начинают сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонном секторе. Их план — внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.