Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки с навыками меткой стрельбы и боевых искусств, всегда готовый рискнуть ради выполнения задач, оказывается в сложной ситуации. Во время одной из операций, которой руководил Николай, происходит неудача, приводящая к гибели агента. Убедившись в наличии предателя в отделе, Устюжанин получает временное отстранение, пока идет расследование. Пытаясь приманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, ныне руководителю приграничного района, и устраивается там управляющим лесным хозяйством. Новая роль оказывается для Устюжанина почти более опасной, чем его прежняя работа: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками. В процессе Николай узнает, что несколько его предшественников исчезли без следа или были убиты.
