Артистка театра и талантливая танцовщица отправляется в путешествие в Индию, стремясь найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в загадочную секту. Постепенно девушка начинает теряться в ощущениях: она больше не уверена, что видит перед собой — настоящие ли это индийские пейзажи или же всего лишь театральные декорации? Маски, марионетки и песни создают иллюзию, и она не может понять, происходит ли действие на площади маленького индийского городка или же на сцене в Санкт-Петербурге.