В городе N разгорелся скандал: несколько молодых людей оказались под стражей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница престижного зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за жесткие меры, а следствие продолжает разбираться в деталях.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с Натальей, молодой послушницей, которой, похоже, совершенно неинтересен. Заинтригованный ее безразличием, Раевский увлекается общением. История развивается через череду допросов и глубоких разговоров, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу. Он вводит Раевского в свою компанию, где обсуждают философию, ищут смысл жизни и границы своих возможностей, а также флиртуют. Постепенно разговоры и развлечения становятся все более экстремальными. Неожиданно возникает оружие, и в шутку проливается кровь. Так же в легкой манере придумывается игра в «тайное общество», которое должно изменить мир. Они берут себе название из каббалы — «Клипот».
