Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу в якутском городке. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В эпоху перестройки народ саха ищет новое понимание своей культуры и самобытности. Это приводит к неожиданному мистическому сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и любовью, которая обещает лучшее будущее.