В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главная опасность — подземные склады, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых разведгруппа, получившая задание найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке, ведь японский генерал готов подорвать хранилище с химическим оружием, похоронив под обломками всех, включая себя.
